Chise Hatori baru berusia 16 tahun, tetapi dia telah kalah jauh lebih banyak daripada kebanyakan orang. Tanpa keluarga atau harapan, tampaknya semua pintu tertutup untuknya. Tapi, pertemuan kebetulan mulai memutar roda takdir yang berkarat. Di saat-saat tergelapnya, seorang magus misterius muncul di hadapan Chise, menawarkan kesempatan yang tidak bisa dia tolak. Magus ini yang tampaknya lebih dekat dengan iblis daripada manusia, akankah dia membawakannya cahaya yang dia cari mati-matian, atau menenggelamkannya dalam bayang-bayang yang semakin dalam?