Cha Dae Woong secara tidak sengaja melepaskan Gumiho yang merepotkan, rubah legendaris dengan sembilan ekor, yang disegel di dalam sebuah lukisan. Melarikan diri dari tempat kejadian, Dae Woong menderita jatuh yang mengancam jiwa dan hanya diselamatkan oleh Gumiho, yang memberinya “manik-manik rubah”. Ketika Dae Woong bangun dan bertemu dengan seorang gadis cantik yang misterius, dia awalnya memperlakukannya sebagai gadis eksentrik atau sakit jiwa, sebelum sepenuhnya memahami bahwa dia adalah seorang Gumiho yang menyamar. Dia setuju untuk tinggal bersamanya dan dia mencoba untuk membuatnya bahagia, sambil menyembunyikan identitas aslinya sebagai Gumiho dari orang lain dengan memperkenalkan dia sebagai temannya, Mi Ho. Perlahan, bagaimanapun, dia menjadi kurang takut padanya dan lebih protektif padanya, dan akhirnya mengakui pada dirinya sendiri dan padanya bahwa dia mencintainya. Saat cerita terungkap, Mi Ho mengejar tujuannya menjadi manusia dan tinggal bersama Dae Woong.
