Takeshi Nanase adalah seorang anak SMA biasa yang memiliki masa lalu yang agak kelam. Suatu hari, dia menemukan seorang gadis bernama Mui Aiba, dengan seragam yang belum pernah dia lihat sebelumnya, pingsan di kampus sekolah. Pertemuan ini mengubah takdirnya sepenuhnya. Dia memberi tahu Takeshi bahwa dia adalah seorang pesulap, dan dia meminta maaf, karena dia juga mengubah Takeshi menjadi seorang pesulap. Apa yang Takeshi pernah ketahui sebagai satu dunia sebenarnya adalah dua dunia tempat tinggal para penyihir dan dunia tempat tinggal manusia.
