Pada Periode Negara-Negara Berperang Tiongkok kuno (475–221 SM), Shin dan Hyou adalah anak yatim perang di kerajaan Qin. Mereka bermimpi suatu hari membuktikan diri di medan perang. Namun, suatu hari, Hyou dibawa ke istana oleh seorang menteri. Berakhir di pihak yang kalah dalam perebutan kekuasaan, Hyou berhasil kembali ke desa, nyaris tidak hidup. Shin kemudian bertemu dengan seorang anak laki-laki yang sangat mirip dengan Hyou, Ei Sei. Untuk saat ini dia adalah raja Qin; nanti dia akan menjadi kaisar Shi Huangdi.