Di Tiongkok pada abad ke-9 Dinasti Tang, Kaisar terkunci dalam perebutan kekuasaan yang mematikan dengan sekelompok kasim tangguh yang memiliki kekuatan besar di istana. Dia menyerang balik dengan memerintahkan kematian pemimpin mereka Qiu Shi Liang. Tapi misinya gagal. Para kasim membalas dendam dengan membunuh menteri pertama Kaisar yang setia, bersama dengan seluruh keluarganya. Tetapi putri kembarnya, yang kemudian dikenal sebagai Cheng Ruo Yu dan Qiu Yan Zhi, melarikan diri. Kaisar bertekad untuk menyingkirkan momok para kasim untuk selamanya, dan Ruo Yu berjanji akan membantunya melakukan itu – bahkan jika itu berarti melemparkan dirinya ke jalur bahaya. Duo ini membentuk ikatan romantis saat mereka semakin dekat. Tetapi apakah Kaisar masih akan mempercayainya ketika dia menemukan identitas aslinya – dan hubungannya dengan musuh bebuyutannya?