Nomi Kanjuro (Takaaki Nomi) adalah master kurang samurai dalam pelarian setelah membuang pedangnya untuk selamanya. Dia membawa putrinya yang berusia 9 tahun yang keras kepala, Tae (Sea Kumada). Hadiah segera diberikan pada Nomi Kanjuro dan 3 pembunuh mengejar skor. Ketika Nomi Kanjuro akhirnya ditangkap dan ditempatkan di depan tuan feodal setempat (Jun Kunimura), dia diberi pilihan. Seorang pangeran laki-laki telah berduka sejak kematian ibunya. Tidak ada yang bisa membuat anak laki-laki itu tersenyum. Nomi bisa mencoba membuat bocah itu tersenyum dalam waktu 30 hari atau dia harus melakukan seppuku (bunuh diri).