MIDNIGHT SON adalah kisah tentang Yakub, seorang pemuda yang terkurung dalam kehidupan isolasi, karena kelainan kulit langka yang mencegahnya terkena sinar matahari. Dunianya terbuka ketika dia bertemu Mary, seorang bartender lokal, dan jatuh cinta. Tragisnya, tindakan Jacob menjadi semakin aneh saat ia berjuang untuk mengatasi efek dari kondisinya yang semakin memburuk. Dipaksa oleh penyakit untuk meminum darah manusia untuk kebutuhan hidup, ia harus mengendalikan kecenderungan kekerasannya yang semakin meningkat karena penegakan hukum setempat mempersempit fokus mereka pada dirinya sebagai tersangka dalam serangkaian pembunuhan yang mengerikan.