Film diatur selama periode waktu ketika Jepang menginvasi Tiongkok. Cerita ini diceritakan dari sudut pandang Gao, seorang tentara yang berusaha membalas dendam dari Jepang dalam mencoba membunuh panglima Jepang yang berkunjung. Dalam proses merencanakan skema semacam itu, dia memiliki kesempatan bertemu dengan mafia lokal, dipimpin oleh pemimpin karismatik Fang. Fang memiliki pengikut bandit, yang salah satunya adalah saudara perempuan Fang. Fang di masa lalu telah menyelamatkan banyak dari pengikut ini menggunakan darahnya sendiri dan sebagai hasilnya semua anggota bandit membentuk ikatan dan persahabatan seumur hidup. Ketika Gao menyadari bahwa dia bisa menggunakan senjata api dan kekuatan manusia bandit Fang, dia membuat skema untuk ditangkap oleh Fang dengan sengaja. Ketika Fang mengetahuinya – dia sangat marah dan kesal dan hampir membunuh Gao, tetapi Gao diselamatkan oleh saudara perempuan Fang karena dia dengan jelas mengembangkan perasaan untuk Gao setelah melihat bagaimana nasibnya selama fase interogasi ketika dia ditangkap oleh Fang.
