Pangeran Muslim Ali dan bangsawan Georgia Nino dibesarkan di provinsi Azerbaijan, Rusia. Kisah cinta tragis mereka melihat pecahnya Perang Dunia Pertama dan perjuangan dunia untuk minyak Baku. Pada akhirnya mereka harus memilih untuk memperjuangkan kemerdekaan negara mereka atau untuk satu sama lain.